Generali PTE ponownie numerem 1 w rankingu IKE i IKZE z DFE

Generali PTE po raz kolejny zajęło pierwsze miejsce w rankingu IKE i IKZE prowadzonych w formie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (DFE), opublikowanym przez Analizy.pl. Na pozycję lidera złożyły się najwyżej ocenione wyniki inwestycyjne, najwyższa stopa zwrotu od początku działalności funduszu oraz najwyższa wartość hipotetycznego rachunku oszczędzającego. Jednocześnie Generali znalazło się w ścisłej czołówce pod względem kosztów.

Tegoroczne zestawienie przygotowane przez Analizy.pl potwierdziło silną pozycję Generali PTE na rynku dobrowolnego oszczędzania emerytalnego. Spółka po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce w rankingu IKE i IKZE z DFE, uzyskując najwyższą ocenę łączną na poziomie 53 punktów.

O przewadze Generali zdecydowały przede wszystkim wyniki inwestycyjne. Fundusz uzyskał najwyższą ocenę w tej kategorii, zdobywając 44 punkty i wyprzedzając wszystkich konkurentów.

Skuteczność funduszu potwierdzają również wyniki osiągnięte w długim terminie. Stopa zwrotu Generali DFE od początku działalności wyniosła 172,4 proc., podczas gdy średni wynik dla rynku DFE ukształtował się na poziomie 117,9 proc.

Wysoka efektywność inwestycyjna przełożyła się na realne korzyści dla oszczędzających. W historycznej symulacji przygotowanej przez Analizy.pl, przy założeniu wpłat w wysokości 10 tys. zł rocznie od 2016 r., najwyższą wartość osiągnął rachunek prowadzony w Generali DFE. Oznacza to, że długoterminowe wyniki funduszu przełożyły się bezpośrednio na najwyższą wartość zgromadzonego kapitału.

Wysokie wyniki zostały osiągnięte przy konkurencyjnym poziomie opłat. Generali zajęło drugie miejsce w rankingu kosztowym, uzyskując 9 punktów. Brak opłat od wpłat oraz brak opłaty za wynik inwestycyjny (success fee) pozwalają klientom efektywniej budować kapitał w długim terminie.

– W oszczędzaniu emerytalnym kluczowe znaczenie ma perspektywa długoterminowa. Dlatego szczególnie cieszy nas, że po raz kolejny zostaliśmy najwyżej ocenieni w rankingu, przygotowanym przez Analizy.pl. Pierwsze miejsce, najwyższa ocena za wyniki inwestycyjne oraz najwyższa wartość hipotetycznego rachunku oszczędzającego pokazują, że konsekwentnie realizowana strategia inwestycyjna przynosi wymierne efekty dla klientów budujących kapitał na przyszłość – mówi Piotr Pindel, Prezes Zarządu Generali PTE.

Dodatkowym potwierdzeniem jakości zarządzania jest powtarzalność wyników. Generali DFE sześciokrotnie osiągało rezultaty wyższe od średniej dla rynku, co potwierdza skuteczność strategii inwestycyjnej realizowanej w różnych warunkach rynkowych.