Generali zakończyło proces związany z przejęciem emerytalnego biznesu NNLife PTE (dawniej MetLife PTE)

21 lipca 2023 r. nastąpiło przejęcie NNLife OFE przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny. Tym samym Generali OFE został  czwartym największym otwartym funduszem emerytalnym w Polsce, z aktywami o wartości ponad 24 mld zł.

– Cieszę się, że udało się z powodzeniem zakończyć proces połączenia funduszy. Dzięki transakcji Generali PTE S.A. umocniło swoją pozycję na rynku zarządzania aktywami. To ważny krok, który pozwoli nam jeszcze lepiej realizować ambicję bycia partnerem na całe życie dla naszych klientów  – podkreślił Piotr Pindel, prezes zarządu Generali PTE.

Po przejęciu, Generali OFE awansowało w rankingu otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na 4. miejsce pod względem aktywów pod zarządzaniem z prawie 13% udziałem w rynku i 24 mld zł aktywów oraz 3. miejsce biorąc pod uwagę liczbę członków z blisko 16% udziałem w rynku z 2,4 mln klientów.

W przypadku klientów NNLife OFE ich przeniesienie do Generali OFE nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Tydzień wcześniej (14 lipca) zakończono likwidację również NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Z osobami, które posiadały IKE lub IKZE w NNLife DFE, przedstawiciele Generali kontaktowali się indywidualnie, by przedstawić im wymagane działania. Część klientów NNLife DFE postanowiła przetransferować swoje aktywa do Generali Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (Generali DFE). Skutkiem tego aktywa Generali DFE zwiększyły się o 37 mln zł. 

Generali PTE S.A., należące do Grupy Generali, podpisało, 12 września 2022, warunkową umowę nabycia przedsiębiorstwa od ówczesnego MetLife PTE S.A. (obecnie NNLife PTE S.A.), należącego do holenderskiej międzynarodowej Grupy NN. Finalna umowa dotycząca przejęcia przez Generali PTE S.A. zarządzania emerytalnym biznesem NNLife PTE S.A. (dawniej MetLife) od Grupy NN została zawarta 31 stycznia 2023 r. Wcześniej - 27 stycznia  br. - zgodę na przejęcie zarządzania wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego. Transakcja została również zatwierdzona przez odpowiednie podmioty antymonopolowe, w tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.