15 czerwca 2023

Generali umacnia swoją pozycję lidera na europejskim rynku ubezpieczeń dzięki przejęciu Liberty Seguros od Liberty Mutual

  • Generali przejmując rentowne operacje Liberty Seguros, wzmacnia swoją pozycję na rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych (P&C) w Hiszpanii (#4) i Portugalii (# 2) oraz wchodzi na rynek do Irlandii i Irlandii Północnej.
  • Jest to wyjątkowa okazja, w pełni zgodna z planem "Lifetime Partner 24: Driving Growth", która napędza zrównoważony wzrost na głównych rynkach w połączeniu ze znaczną optymalizacją kosztów i dodatkowymi korzyściami skali.
  • Liberty Seguros wniesie ponad 1,2 miliarda euro, głównie z tytułu składek na ubezpieczenie majątkowe, za pośrednictwem rentownej i dobrze skapitalizowanej platformy wielokanałowej.
  • Transakcja wzmacnia europejską pozycję Generali w kanale bezpośrednim poprzez wykorzystanie znacznych możliwości Liberty Seguros w tym obszarze.
  • Akwizycja o wartości 2,3 miliarda euro obejmuje cały nadwyżkowy kapitał Liberty Seguros, zapewniając Grupie atrakcyjne korzyści finansowe.

 

Mediolan – Generali osiągnęło porozumienie z Liberty Mutual w sprawie zakupu Liberty Seguros, hiszpańskiej firmy ubezpieczeniowej działającej w Hiszpanii, Portugalii, Irlandii i Irlandii Północnej.

Transakcja jest w pełni zgodna ze strategią Generali "Lifetime Partner 24: Driving Growth", wzmacniając profil wzrostu Grupy, dalej rozwijając biznes w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (P&C) i umacniając pozycję lidera w Europie. W wyniku tej transakcji Generali osiągnie 4. pozycję na hiszpańskim rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych, jednocześnie wzmacniając pozycję na 2. miejscu w Portugalii. Generali wejdzie również na rynek irlandzki z udziałem zapewniającym miejsce w pierwszej dziesiątce, co stanowi doskonałą okazję do dalszego rozszerzenia europejskiej obecności Grupy na zyskownym i atrakcyjnym rynku. Te trzy kraje oferują możliwości rozwoju, dzięki niższej penetracji ubezpieczeniowej niż na podobnych rynkach europejskich.

Oczekuje się, że transakcja wygeneruje dodatkowe korzyści skali w całej Grupie Generali, dzięki redukcji kosztów, optymalizacji IT, sprzedaży krzyżowej produktów Generali, a także dzięki znaczącym osiągnięciom w integracji przedsiębiorstw. Przejęcie umiejętności dystrybucji cyfrowej Liberty Seguros, stanowi istotny krok w rozwoju strategicznej inicjatywy Grupy, skoncentrowanej na kanałach bezpośrednich w wielu krajach.

Łączna cena za transakcję wynosi 2,3 mld euro, wliczając nadwyżkowy kapitał, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt końcowych. Szacowany wpływ na Regulacyjny Współczynnik Wypłacalności Grupy Generali wyniesie około -9,7 p.p.
Liberty Seguros ma solidną pozycję kapitałową, ze współczynnikiem wypłacalności przekraczającym 330% na dzień 31 grudnia 2022 r.

Philippe Donnet, CEO Grupy Generali, powiedział: "Dzięki przejęciu Liberty Seguros przyspieszamy realizację naszej strategii "Lifetime Partner 24: Driving Growth", wykorzystując wyjątkową okazję, która zapewni zrównoważony wzrost, wzmocni naszą pozycję lidera w Europie i doprowadzi do wzrostu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Generali nabywa rentowny biznes ubezpieczeniowy na trzech rozwijających się rynkach europejskich o bardzo atrakcyjnej charakterystyce, co stworzy znaczącą długoterminową wartość dla wszystkich interesariuszy. Dzięki tej transakcji Generali jest w najlepszym miejscu niż kiedykolwiek, aby być partnerem na całe życie dla klientów w całej Europie".

Jaime Anchústegui Melgarejo, CEO International Generali, powiedział: "Transakcja ta podkreśla zaangażowanie Grupy w Hiszpanii i Portugalii, wzmacniając jednocześnie naszą europejską obecność, gdyż wchodzimy do Irlandii z istotnym udziałem w rynku. Komplementarny, rentowny i zdywersyfikowany charakter działalności umożliwi nam również rozszerzenie naszej sieci agentów i brokerów oraz zdobycie nowej wiedzy operacyjnej w zakresie działalności direct."

Liberty Seguros to firma koncentrująca się głównie na ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, czerpiąca korzyści z rosnącej działalności motoryzacyjnej i dobrze zdywersyfikowanego portfela produktów, ze składkami na poziomie  ponad 1,2 mld euro w 2022 r., z około 1700 pracownikami i 5600 pośrednikami na trzech rynkach. Działa za pośrednictwem agentów, brokerów i kanałów bezpośrednich, a także umów bancassurance i partnerstw.

Po tej transakcji Generali staje się jednym z głównych graczy na hiszpańskim rynku ubezpieczeniowym, co wzmacnia pozycję Grupy w ubezpieczeniach komunikacyjnych i mieszkaniowych. Akwizycja ta otwiera również dodatkowe segmenty klientów, oferując rozwiązania wieloproduktowe dzięki szerszej gamie produktów Generali, a także obejmuje możliwości bancassurance zaprojektowane z myślą o lokalnych wymaganiach rynkowych, co dodatkowo poprawia wielokanałowe podejście Generali. Przewiduje się, że powiększona sieć agentów i brokerów Generali osiągnie ponad 7 000 pośredników, co stanowi jedną z największych sieci w Hiszpanii.

W Portugalii transakcja ta wzmocni Generali w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych i linii biznesowych odszkodowań pracowniczych, a także wzmocni sieć dystrybucji. Połączenie to przynosi dalsze strategiczne korzyści z przejęcia Seguradoras Unidas i AdvanceCare w 2020 r., dzięki czemu Grupa stała się drugim co do wielkości graczem na portugalskim rynku P&C. Jest to również zgodne z długoterminową relacją dystrybucyjną zawartą z Grupą CTT (portugalskie usługi pocztowe) w 2022 roku.

W Irlandii Generali po raz pierwszy wchodzi na rynek detaliczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych, zajmując pozycję w pierwszej dziesiątce pod względem udziału w rynku, napędzanej dzięki brokerom i kanałom bezpośrednim na stabilnym, rentownym i rozwijającym się rynku.

Przejęcie to podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, co jest zwyczajowo wymagane w przypadku tego typu transakcji.
Citigroup i Credit Suisse działały jako doradcy finansowi, a Clifford Chance, Morais Leitão i Matheson działali jako doradcy prawni przy transakcji.

W załączeniu oryginalny komunikat Grupy Generali.


ZAŁĄCZNIKI

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

PR Generali agreement acquisition of Liberty Seguros def
277,9 kB

KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.